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이스라엘과 이란의 긴장이 고조되고 있습니다. 최근 이스라엘이 이란의 핵 시설을 공격했고 이에 이란은 수백 발의 미사일로 보복하면서 중동 전체가 다시 긴장 상태로 접어들었습니다.
이처럼 국제 정세가 불안정해지면 금융시장도 큰 변동을 보입니다.
💬 "유사시에 주식은 팔리고, 안전자산이 주목받는다" 라는 말, 들어보신 적 있으신가요?
🧭 위기 상황에서 투자자들은 무엇을 살까?
대부분의 투자자들은 긴장이 고조되면 위험을 회피하기 위해 안전자산(Safe Assets) 을 찾습니다.
대표적인 안전자산에는 다음이 있습니다:
- 금(Gold)
- 미국 국채 (특히 장기 국채)
이들은 '위험한 자산'으로 여겨지는 주식과 달리 가치가 안정적이거나 수요가 꾸준하기 때문에 위기 상황에서 수요가 급증합니다.
💸 그런데 이상하게 미국 국채도 같이 떨어졌다고?
사실 필자도 최근 미국 장기채 ETF 를 보유하고 있었기에 주식이 떨어질 때 이를 방어해 줄 거라 기대했는데요...
❗그런데 이게 웬걸... 주식도 떨어지고, 미국채도 떨어졌습니다.
📊 최근 시장 반응 요약
| 자산 종류 | 움직임 | 비고 |
| 주식 | 하락 📉 | 지정학적 리스크로 투자심리 위축 |
| 미국채 | 하락 📉 | 금리 상승 & 인플레이션 우려 |
| 금(Gold) | 상승 📈 | 전통적 안전자산으로 강세 |
🤔 “왜 미국채가 같이 하락했을까?” – 알기 쉬운 설명
많은 분들이 "미국채는 안전자산 아닌가요?" 라고 물어보실 수 있습니다.
맞습니다. 이론상으로는 주식과 반대로 움직이는 '역상관 관계'입니다.
하지만 최근 시장은 예외입니다.
📌 이유는 다음과 같습니다:
- 인플레이션 압력: 물가가 오르면 금리도 올라가고 금리가 오르면 채권 가격은 떨어집니다.
- 금리 인상 기대감: 중앙은행이 금리를 더 올릴 수도 있다는 전망이 반영됨
- 지정학적 리스크도 미국에 대한 투자 불확실성으로 이어져 채권 매도 증가
즉, 안전자산이라 해도 '시장 신뢰'가 흔들리면 하락할 수 있다는 점을 기억해야 합니다.
📉 포트폴리오 안의 미국채, 이대로 괜찮을까?
저의 포트폴리오에서 미국채는 현재 완전히 ‘짐’이 되어버린 상황입니다.
“언젠가는 본래의 역할을 하겠지”라는 기대도 벌써 1년 반째 계속되고 있네요.
📢 지금 우리는 ‘이론과 현실의 괴리’를 경험 중입니다.
📱 모바일로 보는 독자들을 위한 요약
- 이스라엘-이란 간 갈등으로 금융시장 불안정
- 안전자산인 금은 상승했지만, 미국채는 오히려 하락
- 최근 시장에서는 '이론'보다 '현실'이 강력
- 미국채 보유 시 포트폴리오 효과가 제한적일 수 있음
- 리스크 분산을 위한 전략적 대응이 중요
📌 마무리하며: 안전자산도 ‘언제나 안전’하진 않습니다.
지금은 변화에 빠르게 대응할 수 있는 정보력과 행동력이 필요한 시기입니다.
믿었던 안전자산이 무너지더라도 빠르게 방향을 틀 수 있는 투자자만이 살아남습니다.
🔖 참고 링크
- 올해 미국 주식시장, ‘관세 폭탄’ 속에서도 결국 회복?
- 지금이 아마존 주식 매수의 타이밍일까? PER로 보는 저평가 신호
- ACWI+S&P500, 정말 비효율적인 투자일까? 그 진실과 투자자의 진심
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